ポチレコ 説明書
対応記録アプリ ／ このアプリはあなたのパソコンの中だけで動きます。インターネットにデータを送りません。
覚えることは4つ
① 起動する
② 記録する
③ 見る・探す
④ Excelにする
① 起動する
- デスクトップの 「ポチレコ」 をダブルクリック
- タスクバーに「PochiReco」という小さな項目が出ます（＝動いているしるし。開く必要はありません）
- ブラウザが自動で開きます（開かない場合は
http://localhost:8756を入力） - スマホから使うとき：画面右上 「ℹ️ 状態」 に出ている 「スマホから」のURL をスマホのブラウザに入力（同じWi-Fi）。一度開いたら「ホーム画面に追加」しておくと次から1タップです
- 終わるとき：右上「ℹ️ 状態」→「⏻ ポチレコを終了」（30分触らないと自分で止まります。ブラウザを閉じただけでは止まりません）
毎日の流れ（おすすめ：夜か朝の「同期タイム」）
パソコンをつけっぱなしにする必要はありません。1日1回、PCとスマホを同時にONにする時間を作ってください。
- PCでポチレコを起動 → スマホでアプリを開く
- 外で記録した分（📴未送信）が自動でPCに送られます
- 同時に、最新の顧客・契約・履歴がスマホに写ります
- 「顧客」タブの満期絞り込み（今月／3か月以内）で明日以降の対応を確認
- 「状態」→「終了」でOK。日中の外出先では、朝写した情報をスマホでそのまま見られます
画面上部に「📴 PC未接続：◯/◯ ◯◯:◯◯時点の情報を表示中」と出ているときは、その時刻に写した情報を見ています。外出先でできないこと＝修正・削除・顧客の追加・Excel出力（PCにつながる同期タイムでどうぞ）
② 記録する（毎日の入力）
- 「記録する」タブ → 入力欄をタップ → スマホのキーボードの🎤で喋る
例：「田中様に電話したが不在、明日かけ直す」→ 誰に・連絡方法が自動で埋まります - 顧客名を喋ると保存先が自動で切り替わります。同じ苗字が複数いるときは候補が出るのでタップ
- 契約が2件以上あるお客様は「どの契約の話？」を選ぶ（1件なら自動）
- 「この内容で記録する」 で保存（日時は自動）
- 不在・留守電・ハガキ発送も全部記録してください。対応を尽くした証拠になります
③ 見る・探す
- 「履歴」タブ：今日／昨日／日付で、その日にやったことの一覧（日報の前チェックに）
- 「顧客」タブ：顧客のデータベース
- 顧客別：契約数・最終対応・「満期接近」「記録なし」の印
- 契約一覧：種別・満期日（今月／来月／3か月以内）で絞り込み、証券番号で検索
- 行をタップ → 詳細を見る・直す・「この契約に記録する」・CSV
- 「＋顧客を追加」「＋契約を追加」（証券番号・種別・満期日）
④ Excelにする（提出するとき）
「Excel様式」タブ。Excelは提出のたびに必要な分だけ作られます（データはアプリの中が正。ファイルは消しても作り直せます）
| 帳票 | やること |
|---|---|
| 対応記録 | 顧客→契約を選ぶ → 上段「満期対応シート」の欄をタップして記入（自動保存） → 下の自己点検を見て直す → 「様式Excelを出力」 |
| 提出パック | 「提出パックを出力」＝ 提出サマリー＋自己点検＋対応記録（会社様式）を1つのExcelに |
| 業務日報 | 日付を選ぶ → ゴールと数字を記入 → 「様式Excelを出力」 |
| 報告書 | 日付を選ぶ → お客さまの声を記入 → 出力 |
| 月報 | 月を選ぶ → 出力（集計＋記録一覧） |
- 担当者名は対応記録の右上「担当者」欄に入れると全帳票に使われます
- .xls（古い形式）で出す必要があるときは、Excelで開いて「名前を付けて保存」→ Excel 97-2003 形式
困ったとき
| 症状 | 対処 |
|---|---|
| ブラウザに「接続できません」 | ポチレコが止まっています。デスクトップの「ポチレコ」をもう一度ダブルクリック |
| スマホから開けない | PCとスマホが同じWi-Fiか／PCでポチレコが動いているか／「ℹ️ 状態」のURLを打ち間違えていないか |
| 外出先で記録したいがPCが寝ている | そのまま記録してOK。「📴 PCに未接続」と出ますが記録はスマホに保存され、PCが起きた時に自動で送られます |
| 起動しても画面が変わらない | すでに動いています（二重起動はできません）。ブラウザで http://localhost:8756 を開いてください |
| 「空き容量が少なく…」 | PCの不要ファイルを整理してください |
| 間違えて記録した | 履歴タブ → ✎修正 または 削除（削除は2回タップで確定） |
| エラーが出た・様子がおかしい | 右上 「ℹ️ 状態」→「📎 サポート用ファイルを保存」 → できたファイルをLINEで送ってください。画面の写真も一緒だと早いです（サポート用ファイルにお客様の名前・証券番号は入りません） |
| データはどこにある？ | data\contacts.json（ポチレコのフォルダ内）。毎日 data\backup\ に自動で控えを取ります。画面右上の「💾 バックアップ」でいつでも手動でも取れます |
| 間違えて消した・データを戻したい | data\backup\ に日時付きの控えがあります。戻し方は設置担当に連絡してください（数分で戻せます・連絡先は末尾） |
大事な約束
- お試し版のURL（インターネット上のデモ）には本物の名前・証券番号を入れない（このアプリは別物・PC内のみ）
- 正式な記録は提出したExcel／紙。このアプリは「作業台＋証拠の元帳」
- パソコンを買い替えるときは、
PochiRecoフォルダごとコピーすればそのまま動きます（導入手引書を参照）
お問い合わせ（設置担当）
小さな戦略室 muni design. 佐藤 裕美
Email：satou@muni-design.work ／ TEL：090-9724-0616（平日 9:00〜18:00）
不具合のときは、右上「ℹ️ 状態」→「📎 サポート用ファイルを保存」でできたファイルを添えてご連絡ください（お客様の名前や番号は入りません）。